Alex w średnim wieku rozważa przyjęcie oferty nowej pracy i pozostawienie swojego partnerstwa z Darrylem. Również młody Alex pracuje z młodym Darrylem przy wynalazku na szkolny Konwent Wynalazków, a starszy Alex spotyka narzeczonego Eleanor, wykonawcę, który pomaga naprawić jego dach.

Stała obsada:
Bobby Moynihan (Alex)
Jack Dylan Grazer (młody Alex)
Brian Unger (Ron)
Jaleel White (Darryl)
Kelen Coleman (Adult Abby)
Christopher Paul Richards (Justin)
Mandell Maughan (Maggie)
Skylar Gray (młoda Abby)
Reylynn Caster (Nori)
Sharon Lawrence (Eleanor)
John Larroquette (stary Alex)

Powracające role:
Alkoya Brunson (młody Darryl)
Tim Reid (starszy Darryl)
Tia Mowry (Wendy)

Gościnnie:
Tim Matheson (Richard)
Jaffer Ali Chaudhry (Nigel)
Lana McKissack Moore (Susanna)
Michayla Brown (Nose Puke)
Ajay Vidure (Charles)
Chasty Ballesteros (nauczyciel)

Scenariusz: Lauren Pomerantz
Reżyseria: Jim Hensz