W halloweenową noc, Linda próbuje zaimponować dzieciom przez zabranie ich, aby zobaczyli wilka, który terroryzował miasto. Tymczasem ranny Bob na medykamentach wierzy, że Teddy przemienił się w wilkołaka.

Obsada: H. Jon Benjamin jako Bob; Dan Mintz jako Tina; Eugene Mirman jako Gene; John Roberts jako Linda; Kristen Schaal jako Louise

Gościnnie: Zach Galifianakis jako Felix, Larry Murphy jako Teddy, Paul F. Tompkins jako Randy, Kevin Kline jako pan Fischoeder, Pam Adlon jako Olsen Benner