Żołnierze wiedzą, że Sully pomógł Indianom w ucieczce z rezerwatu. Wyruszają za nim i za pozostałymi zbiegami w pościg. Tych, których udaje się im schwytać, zamykają w więzieniu w miasteczku. Wkrótce grupa Indian napada na areszt. Żeby odwrócić uwagę Matthew Indianie podpalają jego dom oraz dom nauczycielki Teresy Morales. Michaela, zaniepokojona sytuacją, wyrusza śladami męża i Tańczącej Chmury.