Jak policja wypycha ich biznes z ulic, C.C. (Gary Carr), Larry (Gbenga Akinnagbe), Rodney (Cliff Smith/Method Man) i inni alfonsi obawiają się, że staną się nieistotni. Candy (Maggie Gyllenhaal) szuka innej pracy u Harveya (David Krumholtz), a Lori (Emily Meade) zmaga się z wyzwaniami grania w porno. Odchodząc od zmysłów, Ashley (Jamie Neumann) wychodzi z Frankie (James Franco) i, później, kończy u drzwi Abby (Margarita Levieva). Bobby (Chris Bauer) jest urzeczony pracownikiem, kiedy radzi sobie z problemami i awaryjną sytuacją medyczną. Frankie otrzymuje zadanie od Rudy’ego (Michael Rispoli), aby przemienić pomysł na peep-show w rzeczywistość. Alston (Lawrence Gilliard, Jr.) okazuje się być wyróżniony przez nowego kapitana 14. posterunku, McDonagah Ed Moran). Abby prosi Vincenta, aby towarzyszył jej na wytwornej rodzinnej imprezie.

Historia: David Simon i Megan Abbott
Teleplay: Megan Abbott
Reżyseria: James Franco