Po tym jak Lucyfer usuwa ponownie swoje skrzydła, Linda staje się zaniepokojona tym, że za bardzo skupił się na wytropieniu Grzesznika i zaniedbuje swoje dobre samopoczucie. Napięcie rośnie między Lucyferem a Chloe, ale zdają sobie sprawę, że muszą odłożyć swoje różnice na bok, aby rozwiązać sprawę, którą nagle zaczął się interesować Lucyfer. Jak przeszłość detektywa Pierce’a zostaje ujawniona, każdy zdaje sobie sprawę, że Grzesznik jest o wiele bardziej niebezpieczny niż myśleli.

Obsada: Tom Ellis jako Lucifer, Lauren German jako Chloe, DB Woodside jako Amenadiel, Lesley-Ann Brandt jako Maze, Kevin Alejandro jako Dan, Scarlett Estevez jako Trixie, Rachael Harris jako Linda Martin, Tricia Helfer jako Charlotte, Aimee Garcia jako Ella i Tom Welling jako Marcus Pierce

Gościnnie: Camille Chen jako Sheila Vestal, Kevin Christy jako Bobby Lowe, Saxton Sharbino jako Carly Glantz, Rickey Eugene Brown jako Tyson Crawford, Tom Wilson jako sędzia, Antonio Jaramillo jako Jerry Blackcrow Ross, John Posey jako sędzia, Omar Leyva jako Lalo Vasquez, Suzanne Cryer jako Grace Foley, Ian Reed Kesler jako Fixer i Matthew Yang King jako Adrian Yates