Po tym jak zdezorientowany Lucyfer budzi się pośrodku pustyni znów ze swoimi skrzydłami, werbuje Chloe do pomocy, aby dowiedzieć się tego co mu się przytrafiło i dlaczego. Po wykonaniu swojego własnego rekonesansu, pojawiają się na miejscu zbrodni, które może być powiązane z porwaniem Lucyfera. Kiedy wydział policji w Lancaster zostaje zaangażowany, nowy porucznik Marcus Pierce (Tom Welling) nie robi dobrego wrażenia na każdym ze swoim surowym nastawieniem. Śledztwo idzie nie tak, kiedy Lucyfer znajduje się w kolejnej kompromitującej sytuacji i coś o wiele mroczniejszego zostaje ujawnione.

Obsada: Tom Ellis jako Lucifer, Lauren German jako Chloe, DB Woodside jako Amenadiel, Lesley-Ann Brandt jako Maze, Kevin Alejandro jako Dan, Scarlett Estevez jako Trixie, Rachael Harris jako Linda Martin, Tricia Helfer jako Charlotte, Aimee Garcia jako Ella, Tom Welling jako Marcus Pierce

Gościnnie: Pej Vahdat jako Josh McGregor, Michael Gladis jako Sam i Jeremiah Birkett jako Lee