Jak Leah nadal podkreśla, że jest potworem, Lucious wykrada się w nadziei na dowiedzenie się jakiego rodzaju osobą był przed eksplozją. Cookie panikuje, że Lucious zniknął będąc pod opieką Claudii, aż zdaje sobie sprawę, że znalazł się u wujka Eddiego (gościnnie Forest Whitaker), ikony muzyki, która od tego czasu stała się rodziną dla Lyonów. Tymczasem, jak Anika jest nadal za kratkami, Hakeem i Tiana czują się coraz lepiej jako rodzina, a Becky podejmuje pospieszną decyzję odnośnie nowej piosenki Jamala.

Obsada: Terrence Howard jako Lucious Lyon, Taraji P. Henson jako Cookie Lyon, Jussie Smollett jako Jamal Lyon, Bryshere 'Yazz' Gray jako Hakeem Lyon, Trai Byers jako Andre Lyon, Grace Byers jako Anika, Gabourey Sidibe jako Becky, Ta'Rhonda Jones jako Porsha, Serayah McNeill jako Tiana, Xzibit jako Shine Johnson, Andre Royo jako Thurston "Thirsy" Rawlings, Rumer Willis jako Tory Ash i Terrell Carter jako Warren Hall.

Gościnnie: Forest Steven Whitaker jako Eddie Barker, Leslie Uggams Pratt jako Leah Walker, Demi Moore jako Claudia, Claudette Burchett jako Juanita, Teyonah Parris jako Pamela Rose, Anthony Jackson jako Clem, Brian King jako Jake Perlman, Rob Wilson jako Cabbie, Kurt Naebig jako detektyw Lumley, Peter DeFaria jako detektyw Mitchell, Kate Fry jako Myra, William Dick jako Judge Claremont.