Liz (Megan Boone) i grupa zadaniowa dołączają do Reda (James Spader) w międzynarodowej przygodzie jak ścigają miliardera (gościnnie Owain Yeoman), który dorabia jako złodziej sztuki. Tymczasem Dembe (Hisham Tawfiq) podąża za tropem, a Tom (Ryan Eggold) szuka pomocy z zewnąrtrz w zidentyfikowaniu szczątków w walizce.