Hamilton zleca Tevfikowi zabicie Mustafy Kemala. Leon wyznaje Azize, że kocha jej córkę Hilal. Wasilij odnajduje testament Cevdeta i dowiaduje się o losach jego syna Dimitria. Leon oddaje Mehmetowi ukradzioną wcześniej igłę od telegrafu, umożliwiając ruchowi oporu kontakt z kemalistami.