Po tym jak Hetty wypełnia papiery do emerytury i potem znika, zastępczyni dyrektora Shay Mosley (Nia Long) pojawia się w Los Angeles, aby nadzorować zespół i od razu dokonuje zmian w załodze. Również, nadal opłakując śmierć swojej żony i mieszkając w przyczepie na plaży, Sam twierdzi, że Callen powinien znaleźć nowego partnera.

Stała obsada:
Chris O’Donnell (agent specjalny G. Callen)
LL COOL J (agent specjalny Sam Hanna)
Linda Hunt (Henrietta “Hetty” Lange)
Daniela Ruah (agent specjalny Kensi Blye)
Eric Christian Olsen (detektyw LAPD Marty Deeks)
Barrett Foa (technik Eric Beale)
Renée Felice Smith (analityk wywiadu Nell Jones)
Nia Long (zastępczyni dytektora Shay Mosley)

Powracające role:
Andrea Bordeaux (agentka specjalna NCIS Harley Hidoko)

Gościnnie:
Patrick. St. Espirit (porucznik LAPD Roger Bates)
Pamela Reed (Roberta Deeks)
Long Nguyen (Dang)
Tro Shaw (menadżer)
Tony Curtis Blondell (facet)

Scenariusz: R. Scott Gemmill
Reżyseria: John P. Kousakis