Apokaliptyczna burza piaskowa pochłania Midnight, ukrywając demoniczne duchy obwieszczające przybycie demona z Peikła. Fiji (Parisa Fitz-Henley) wie, że demon chce je, a Bobo (Dylan Bruce) ślubuje ją chronić, kiedy zastanawia się dlaczego demon obrał na cel Fiji, ale nikogo innego. Manfred (François Arnaud), Joe (Jason Lewis) i Rev (Yul Vazquez) szukają odpowiedzi z przeszłości, ale kiedy burza staje się zbyt niebezpieczna, Manfred przewodzi mieszkańcom do mało prawdopodobnego ukrytego miejsca poza miastem. Olivia (Arielle Kebbel) konfrontuje się z Lemem (Peter Mensah) odnośnie ich związku, a Creek (Sarah Ramos) pomaga Manfredowi, kiedy potrzebuje tego najbardziej.