Michaela wraca do pracy w szpitalu. Pomaga jej doktor Andrew Cook. Sully zostaje pozbawiony stanowiska pełnomocnika ds. Indian. Generał Wooden zgadza się jednak, aby Tańcząca Chmura wrócił do rezerwatu. Myra przebywa z córeczką u swojej siostry. Horacy czuje się bardzo samotny.