Preston (Jason Adams) zaprzyjaźnia się z artystką Isabelle Maynard (Denise Crosby), która właśnie przyjechała do miasteczka. Szybko zaczyna darzyć ją głębszym uczuciem. Wówczas okazuje się, że kobieta jest nosicielem groźnej choroby. Ludzie zaczynają odczuwać lęk, a dr Mike (Jane Seymour) musi wybierać pomiędzy chęcią niesienia jej pomocy a obawą o własne nienarodzone dziecko.