Realizując swoje ostatnie akcenty w nowym barze, Vincent (James Franco) zostaje uderzony nagłym pojawieniem się jego nieoczekiwanego partnera, co sprawia, że Frankie (James Franco) wpada w szał. Rudy (Michael Rispoli) wchodzi w plan konkurencji, aby rekonfigurować The Deuca, mając nadzieję na wsparcie ambitnego burmistrza. Candy (Maggie Gyllenhaal) chce wejść w biznes filmowy, Abby (Margarita Levieva) usycha w swojej nowej pracy, a Darlene (Dominique Fishback) pracuje pełną parą, aby spłacić Larry’ego (Gbenga Akinnagbe). C.C. (Gary Carr) przydziela Lori (Emily Meade) prowadzenie „długiej gry”, a Bobby (Chris Bauer) płaci cenę za jego niedawny stres w pracy. Wielki Mike (Mustafa Shakir), groźny włóczęga, okazuje się być użyteczny dka Vincenta jak Hi-Hat zostaje wreszcie otwarte.

Scenariusz: David Simon & Richard Price
Reżyseria: James Franco