Bracia bliźniacy Vincent (James Franco) i Frankie Martino (James Franco) — jeden to barman na dwie zmiany z dwójką dzieci i kapryśną żoną na Brooklynie, a drugi to nie przejmujący się niczym hazardzista, który ma długi u mafii — raczą sobie w burzliwym świecie Times Square w 1971 roku.

Kiedy Vincent planuje polepszyć swoją sytuację i spłacić długi swojego brata, spotyka się z innymi mieszkańcami miasta — w tym doświadczonymi prostytutkami Candy (Maggie Gyllenhaal) i Ashley (Jamie Neumann), młodymi ulicznicami Darlene (Dominique Fishback) i Lori (Emily Meade), a także wygadanymi alfonsami C.C. (Gary Carr), Larrym (Gbenga Akinnagbe) i Rodneyem (Cliff Smith/Method Man) — jak oferują swoje usługi pod nie tak czujnym okiem nowojorskiej policji. Tymczasem, kiedy studentka NYU Abby (Margarita Levieva) zostaje zwerbowana przez przyjaciół, aby kupić amfetaminę na ulicy, ostatecznie kończy w dzielnicy Times Square, mało prawdopodobnie miejsce, gdzie podejmuje śmiałą decyzję, aby zmienić swoje uprzywilejowane życie.

Scenariusz: George Pelecanos & David Simon
Reżyseria: Michelle MacLaren.