Robert E. (Henry G. Sanders) postanawia adoptować małego włóczęgę, który został przyłapany na kradzieży szarlotki zrobionej przez Grace (Jonelle Allen). Jego żona jednak nadal cierpi z powodu utraty indiańskiego dziecka i nie chce się przyzwyczajać do obecności chłopca. Tymczasem okazuje się, że dziecko cierpi na tajemniczą chorobę. Michaela (Jane Seymour) próbuje go leczyć, jednak nie potrafi postawić właściwej diagnozy.