W związku ze zbliżającym się świętem Halloween wszyscy mieszkańcy Colorado Springs przygotowują się do balu przebierańców. Michaela i Sully zamierzają wystąpić jako Kopciuszek i książę. Do miasteczka przyjeżdża Abner Foley. Chory na artretyzm mężczyzna wierzy, że wyleczą go znajdujące się w okolicy gorące źródła.