Zdemaskowany Hollstein ginie w pojedynku z Dowgirdem. Nie daje to jednak końca intrygom. Tymczasem delegacja pruska podczas drogi do Warszawy zostaje napadnięta w lesie. Przywódca zbójców, Walery, żąda wysokiego okupu. Dowgird w towarzystwie wachmistrza i kuzyna Anny docierają do ruin zamku na Wilczych Dołach, gdzie przetrzymywani są delegaci.