Partnerstwo jest testowane jak Eileen (Anjelica Huston) prosi Toma (Christian Borle) i Julię (Debra Messing), aby zmagali się z niepożądanym nowym współpracownikiem, kiedy Jimmy (Jeremy Jordan) i Kyle (Andy Mientus) przygotowują się do zaprezentowania swoich prac po raz pierwszy. Derek (Jack Davenport) próbuje mieć znów Ronnie (gościnnie Jennifer Hudson) po swojej stronie. Ivy (Megan Hilty) stwierdza, że trudna ruszyć dalej, ale pomoc od starego przyjaciela może zbliżyć ją o krok do jej marzenia.

Katharine McPhee również występuje. Jennifer Hudson i Daniel Sunjata pojawią się gościnnie.