Zespół wyrusza na misję ratunkową dla syna Abe i Darieli, Isaaca (Jesse Muhoozi). Potem, szukając informacji o nowej hybrydzie, Mitch i Jamie podróżują do Kalifornii, gdzie spotykają się ze znajomą twarzą z ich przeszłości.

Stała obsada:
James Wolk (Jackson Oz)
Kristen Connolly (Jamie Campbell)
Billy Burke (Mitch Morgan)
Nonso Anozie (Abraham Kenyatta)
Alyssa Diaz (Dariela Marzan)
Josh Salatin (Logan)
Gracie Dzienny (Clementine)

Gościnnie:
Athena Karkanis (Abigail)
Michael Hogan (Henry Garrison)
Jesse Muhoozi (Isaac Kenyatta)
La’mya Jackson (dziewczyna)
Jesse Downs (chłopak)
Iris Truong (dziecko #1)
Wyatt Caremier (dziecko #2)
Cassidy Nugent (blondynka)
Lee Majdoub (Tad Larson)
Orlando Lucas (Gus Miller)
Naiah Cummins (agent federalny #1)
Ish Morris (paramedyk)
Clayton Chitty (Sam Parker)
Shaughnessy Redden (dziennikarz)
Breanna Watkins (Abendegos)
Robin Thomas (Max Morgan)

Scenariusz: Jay Faerber & Shintaro Shimosawa
Reżyseria: Alex Gayner