Kongres przygotowuje się do uchwalenia Lend-Lease Act. Roosevelt prosi Puga, by poprowadził eskortę okrętów transportujących sprzęt wojskowy do Anglii. Amerykanie liczą, że Niemcy nie zaatakują statków płynących pod neutralną banderą. Po udanej misji prezydent obiecuje Pugowi stanowisko kapitana na pancerniku. Najpierw jednak Henry udaje się do Moskwy, gdzie oczekuje na niego Pamela. Rhoda i jej kochanek Palmer jadą na tygodniowy urlop. Henry prosi prezydenta o pomoc w sprawie paszportu Aarona Jastrowa. Niebawem Byron w Pearl Harbor spotyka się z rodzeństwem. Niemcy atakują Związek Radziecki, spychając wojska radzieckie na Wschód.