Sully nie potrafi pogodzić się z masakrą nad Washita. Chce zrezygnować z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Indian. Tymczasem władze postanawiają sprzedać ziemie Czejenów. Loren zamierza wykorzystać nadarzającą się okazję i kupić trochę terenów. Liczy na to, że później sprzeda obszary nowym osadnikom z zyskiem. Tymczasem Brian, zafascynowany lotem ptaków, buduje maszynę, która ma go wznieść w powietrze.