Muzycy z tawerny Hacimihalisa uruchamiają potajemnie telegraf, by mieć łączność z ruchem oporu w Anatolii. Próbują bezskutecznie nakłonić Hilal, by na jakiś czas zrezygnowała z działalności konspiracyjnej, za którą omal nie zapłaciła życiem. Yildiz i Mustafa Sami po pożegnaniu z rodziną wyruszają w drogę. Za miastem zatrzymują ich żołnierze Stavrosa. Mustafa Sami ginie na miejscu, zaś Yildiz, zdruzgotana tragicznymi skutkami swojego donosu, wraca do domu. Dzięki Cevdetowi Eszref Pasza przechwytuje statek z bronią osmańskiej armii.