Pug Henry towarzyszy amerykańskiemu bankierowi w misji dyplomatycznej do Włoch, aby sprawdzić, czy Duce spotka się z wysłannikiem pokojowym. Włoski dyktator przyjmuje delegację, której nie udaje się jednak dotrzeć do Hitlera. Żonę Puga, Rhondę, nudzi życie w Berlinie. Jest zachwycona, gdy wraz z mężem otrzymują zaproszenie na polowanie, które ma się odbyć w posiadłości bogatego bankiera, Wolfa Stollera. Pug jest świadomy, że gospodarz zbił fortunę, zmuszając Żydów do sprzedaży swoich majątków za ułamek wartości.