Świat zostaje opanowany przez masową iluzję, a tylko Bill Potts może dostrzec prawdę. Kiedy nawet Doktor walczy po złej stronie, to zadanie Bill, aby przekonać Władcę Czasu, że ludzkość jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. I jeśli nie może tego dokonać, być może będzie musiała po prostu zabić swojego najlepszego przyjaciela…

Scenariusz: Toby Whithouse
Reżyseria: Wayne Yip