Hassan proponuje Tevfikowi nową transakcję. Tymczasem tłum ludzi gromadzi się w porcie, by nie dopuścić do wywiezienia armat z miasta. Wśród manifestantów jest Hilal. Jej siostra Yildyz knuje intrygę, by pozbyć się narzeczonego. Pod jej wpływem Leon wyrusza do tawerny, gdzie nieświadomy niczego ordynator spotyka się z Alim Kemalem. Podczas awantury miastem wstrząsa wybuch w greckim magazynie broni. Rozradowani Turcy pozdrawiają nieznanego bohatera. Nie wiedzą, że jest nim Cevdet, który jest uważany za zdrajcę.