Smurf (Ellen Barkin) zabiera J (Finn Cole) na pustynię, aby obudzić dawnego przyjaciela. Baz (Scott Speedman) odwiedza Lucy (Carolina Guerra) w Meksyku, a Pope (Shawn Hatosy) zacieśnia więzi z Amy (Jennifer Landon) z megakościoła, kiedy opiekuje się Leną Aamya Deva Keroles). Deran (Jake Weary) zastanawia się czym zaryzykuje, aby dostać licencję na alkohol dla baru.

Reżyseria: Jimmy Muro
Scenariusz: Megan Martin