Michaela wciąż przebywa w Bostonie, gdzie opiekuje się swoją chorą matką. Zaprzyjaźnia się z doktorem Williamem, który jest pełen podziwu dla jej wiedzy medycznej. Mężczyzna nie pozostaje również obojętny na jej wdzięk. Michaela zaczyna odwzajemniać jego starania. Uświadamia sobie, że doktor jest jej bardzo bliski. Tymczasem Sully zastanawia się, czy ma prawo ingerować w prywatne życie Mike. Postanawia jednak namówić ją do powrotu.