Elizabeth (Téa Leoni) zmierza do Brukseli, aby znaleźć poparcie NATO przeciwko Rosji, kiedy grozi inwazją na Bułgarię, ale jak Francja nie chce współdziałać, to zagraża istnieniu sojuszu. Również, kiedy nowa rządowa rola Henry’ego (Tim Daly) wciąga go w rosyjski problem, zwraca się do swojego dawnego agenta, Dmitriego Petrova (Chris Petrovski), po pomoc, a jak relacja Nadine (Bebe Neuwirth) i Mike’a B (Kevin Rahm) się intensyfikuje, Elizabeth znajduje informacje o jej dawnym przyjacielu, która sprawia, że kwestionuje jego lojalność.

Stała obsada:

Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Patina Miller (Daisy Grant)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Erich Bergen (Blake Moran)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Evan Roe (Jason McCord)

Powracające role:
Kevin Rahm (Michael “Mike B” Barnow)
Chris Petrovski (Dmitri Petrov)
Tony Plana (admirał Ed Parker)
Clifton Davis (Ephraim Ware)

Gościnnie:
Mandy Gonzalez (Lucy Knox)
Yasen Peyankov (rosyjski minister minister spraw zagranicznych Konstantin Avdonin)
Carole Raphaelle Davis (francuski minister spraw zagranicznych Monique Beauvais)
Deirdre O’Connell (Audrey Stewart)
Nickolai Stoilov (estoński minister Kuusik)
Sam Breslin Wright (Dylan Laren)
Christine Garver (Molly Reid)
Francis Dumaurier (francuski prezydent Leon Perrin)
Zenon Zeleniuch (generał Vladimir Doroshevich)
Richard Bekins (senator Raymond Caruthers)
Ivo Nandi (Oleg Gruzinsky)
John Pirkis (sekretarz generalny)
Carol Shultz (polski minister)
Frank Van Putten (duński minister)
Duarte Geraldino (prezenter wiadomości)
Cat Andersen (prezenterka)
Thomas Schall (generał Seth Cullen)
Edward Furs (bułgarski minister Arsov)
Mario Corry (włoski inister)
Felipe Gorostiza (hiszpański minister)

Scenariusz: Barbara Hall
Reżyseria: Eric Stoltz