W retrospekcji Śnieżka i Książę z Bajki składają sobie specjalną obietnicę, że Emma będzie chroniona. W związku z ich życzeniem całe królestwo zaczyna śpiewać, co wkurza Złą Królową. Tymczasem w Storybrooke, Czarna Wróżka ogłasza swoje plany, aby rzucić kolejną klątwę na miasto, kiedy Emma i Hak przygotowują się do ślubu.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Tony Amendola jako Marco/Geppetto, Keegan Connor Tracy jako Matka Przełożona/Niebieska Wróżla, Raphael Sbarge jako Archie/Jiminy Cricket, Beverly Elliott jako Granny, David Avalon jako Doc, Gabe Khouth jako pan Clark/Sneezy, Faustino Di Bauda jako Walter/Sleepy, Michael Coleman jako Happy, Mig Macario jako Bashful, Giancarlo Esposito jako Sydney/Lustro, Christopher Gauthier jako William Smee, Jaime Murray jako Czarna Wróżka, Jack Davies jako młody Pinokio, McKenna Grace jako młoda Emma i Ari Guzhel jako starsza dziewczyna.

“The Song in Your Heart” napisali David H. Goodman i Andrew Chambliss, a wyreżyserował Ron Underwood.

Muzykę napisali Michael Weiner i Alan Zachary, a skomponował ją Mark Isham.