Mimo sukcesu w wyborach prezydenckich, Piłsudski nie przyjmuje tej funkcji. Tymczasem narasta walka polityczna, która pogrąża kraj w chaosie. Marszałek z uwagą śledzi wszystkie wydarzenia i jest przekonany, że działania polityków przyczyniają się do znacznego osłabienia państwa. Równocześnie obawia się rosnących wpływów totalitarnych potęg - Niemiec i ZSRR. Widząc słabość polskiej demokracji, podejmuje decyzję o rozwiązaniu Sejmu, a następnie doprowadza do aresztowania byłych posłów lewicy. Obserwując poczynania Hitlera w Niemczech, marszałek usiłuje doprowadzić do wojny prewencyjnej, ale zachodni partnerzy nie chcą brać pod uwagę takiego rozwiązania. W styczniu 1935 roku stan zdrowia Piłsudskiego pogarsza się.