Lata 1913-1917. Przewidując wybuch konfliktu między zaborcami, Józef Piłsudski organizuje na Podhalu ćwiczenia polowe. Chce budować polskie oddziały zbrojne, które będą w stanie podjąć walkę o niepodległość. Kiedy w 1914 roku dochodzi do zamachu na arcyksięcia Ferdynanda, wybucha wojna. Piłsudski staje na czele jednego z pułków. 1 grudnia spotyka się z generałem-gubernatorem Warszawy, Hansem von Beselerem (Jan Nowicki), który proponuje mu tworzenie polskiej armii pod auspicjami Niemiec. Układ ten nie podoba się jednak Piłsudskiemu. Przeczuwa on, że Niemcy zapragną wykorzystać Polaków. Przebywając w Warszawie, Piłsudski spotyka Olę Szczerbińską (Joanna Sydor-Klepacka). Stara się o rozwód, ale żona Maria (Teresa Dzielska) wciąż odmawia. Ola zachodzi w ciążę. 22 lipca 1917 roku Piłsudski trafia do aresztu w Magdeburgu.