Nie mogąc zaufać nikomu w Nowym Orleanie, zespół NCIS wzywa zastępcę dyrektora FBI Islera (Derek Webster), aby pomógł ujawnić i powstrzymać złowieszczy plan burmistrza Hamiltona (Stevena Webera), który przeznaczył dla mieszkańców Clearwater.

Stała obsada:
Scott Bakula (agent specjalny Dwayne Pride)
Lucas Black (agent specjalny Christopher Lasalle)
Vanessa Ferlito (agent specjalny FBI Tammy Gregorio)
Rob Kerkovich (kryminalistyk Sebastian Lund)
Daryl “Chill” Mitchell (komputerowy śledczy speclaista Patton Plane)
Shalita Grant (agent specjalny Sonja Percy)
CCH Pounder (Dr Loretta Wade)

Gościnnie:
Steven Weber (burmistrz Hamilton)
Derek Webster (zastępca dyrektora FBI Isler)

Scenariusz: Brad Kern
Reżyseria: Ed Ornelas