W retrospekcji Zelena zaprzyjaźnia się z młodym drwalem, który został przeklęty i zwraca się do niej po pomoc w znalezieniu nowego serca. Zelena jest zmuszona wybrać między zachowaniem swoich mocy a przyjaźnią z nim. Tymczasem, w Storybrooke, Zelena postanawia zająć się Czarną Wróżką i ją powstrzymać, raz na zawsze, wbrew życzeniu Reginy, a Śnieżka i Książę z Bajki nie zgadzają się co do ślubnych planów Emmy i Haka.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Keegan Connor Tracy jako Matka Przełożona/Niebieska Wróżka, Beverly Elliott jako Granny, Giles Matthey jako Gideon, Jaime Murray jako Czarna Wróżka, Alex Desert jako Stanum, Austin Obiajunwa jako młody Stanum, Dylan Sloane jako Bully, Jorden Birch jako strażnik z Oz #1 i Isabella Black-Thomas jako młoda Zelena.

“Where Bluebirds Fly” napisali David H. Goodman i Bridgette Hales, a wyreżyserował Michael Shultz.