W dalekiej przyszłości, na skraju galaktyki, tutaj jest błyszczące, idealnej miasto. Ta nowa nowej jakości osada ludzka posiada sekret ludzkiego szczęścia — ale jedyny uśmiech jaki Doktor i Bill mogą znaleźć to stos uśmiechniętych czaszek.

Coś żyje w ścianach, i emojiboty obserwują wszystko z cienia, jak Doktor i Bill próbują rozwiązać przerażającą tajemnicę…

Scenariusz: Frank Cottrell Boyce
Reżyseria: Lawrence Gough