Jak FBI grozi usunięciem Christiny (Jennifer Beals) z stanowiska dowódcy, Bryan (Clive Standen) i John (Gaius Charles) wykonują nielegalną misję, aby powstrzymać współpracowników Mejii zanim przekroczą granicę. Jak nie mają sojuszników do pomocy, ODNI ryzykuje utratą swojej pracy, życia, i tych, którzy są im najbliżsi.

Brooklyn Sudano, (Asha), Monique Gabriela Curnen (Becca Vlasik), Michael Irby (Scott), Jose Pablo Cantillo (Dave), James Landry Hébert (Rem), Simu Liu (Faaron) i Jennifer Marsala (Riley) również występują. Romano Ozari (Carlos Mejia), Matthew Bennett (Gary Martello), Layla Alizada (Elena) i Amanda Warren (Marie Salt) pojawiają się gościnnie.