Holmes i Watson zostają uwikłani w morderstwo i magię jak badają śmierć magika zabitego w czasie wykonywania klasycznej sztuczki. Również Watson podejrzewa, że Bell jest celem byłego męża swojej dziewczyny, Chantal (Chasten Harmon), po tym jak fałszywe oskarżenia umieszczają go w środku śledztwa wydziału spraw wewnętrznych.

Stała obsada;
Jonny Lee Miller (Sherlock Holmes)
Lucy Liu (Joan Watson)
Aidan Quinn (kapitan Tommy Gregson)
Jon Michael Hill (detektyw Marcus Bell)
Nelsan Ellis (Shinwell Johnson)

Gościnnie:
Chasten Harmon (Chantal Milner)
Matthew Lawler (Titus Gorham)
Leslie Fray (Angela Newsome)
Joey Sorge (Markham)
Ryan Oakes (Claude Rysher/Razr)
Maury Ginsberg (Keating)
Robert Christopher Riley (Roy Booker)
Rachel Wenitsky (Lela)
Jason Butler Harner (Ballard Clifton)
James Joseph O’Neil (Frye)
Chivonne Michelle (Bethesda)
Ching Valdes-Aran (Shopkeep)

Scenariusz: Mark Hudis
Reżyseria: Ron Fortunato