ODNI jest zmuszone dostarczyć Mejię (gościnnie Romano Ozari) do FBI, ale dowiaduje się o planach kartelu, aby pokrzyżować transfer. Jak John (Gaius Charles) i Rem (James Landry Hébert) pracują, aby zablokować przekazanie, Bryan (Clive Standen) podejmuje drastyczne środki, aby zatrzymać Mejię w jego areszcie. Tymczasem Asha (Brooklyn Sudano) poznaje prawdziwą tożsamość swojej przyjaciółki Eleny (gościnnie Layla Alizada).

Jennifer Beals (Christina Hart), Monique Gabriela Curnen (Becca Vlasik), Michael Irby (Scott), Jose Pablo Cantillo (Dave), Simu Liu (Faaron) i Jennifer Marsala (Riley) również występują. Matthew Bennett (Gary Martello), Ivan Wanis Ruiz (Juan Pablo), Michael Kinney (George Salt) i Amanda Warren (Marie Salt) pojawiają się gościnnie.