Kiedy wojujące gruby buntowników zagrażają wysiłkom Elizabeth, aby dostarczyć pomoc żywnościową w Somalii i porywają amerykańskiego doradcę tam, niechętnie rozważa poproszenie notorycznego rosyjskiego handlarza bronią o pomoc. Również Henry zostaje zaskoczony jak zostaje odebrana mu sprawa kultu apokaliptycznego, a Alison i Stevie czekają na swoje przyjęcia na studia.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Patina Miller (Daisy Grant)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Erich Bergen (Blake Moran)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Evan Roe (Jason McCord)

Powracające role:
Clifton Davis (Ephraim Ware)
Justine Lupe (kapitan Ronnie Baker)
Mandy Gonzalez (Lucy Knox)

Gościnnie:
Michael Boatman (dyrektor FBI Keith Doherty)
Roslyn Ruff (Marguerite Sanchez)
Jason Bowen (Anis Musse)
John Cullum (Senator Beau Carpenter)
Elya Baskin (Dito Pirosmani)
Brandon Marianne Lee (presenter)
Jeremy Davidson (Daryl Brennan)
Matt DeAngelis (Lance Abbott)
Patrick Page (wielebny Slattery)
Arian Moayed (Mohammed “Mo” Alwash)
Ayman Samman (przywódca)

Scenariusz: Moira Kirland
Reżyseria: Jet Wilkinson