Arthur zachęca Franco, aby realizował się w swojej sztuce, ale jest zaskoczony jak Franco maluje mural na ścianie sklepu z pączkami, który wywołuje kontrowersję w dzielnicy. Również Fawz postanawia startować na przewodniczącego Uptown Business Council.

Stała obsada:
Judd Hirsch (Arthur Przybyszewski)
Jermaine Fowler (Franco Wicks)
Katey Sagal (Randy DeLuca)
David Koechner (Carl “Tush” Tushinski)
Maz Jobrani (Fawz)
Anna Baryshnikov (Maya)
Darien Sills-Evans (James Jordan)
Rell Battle (Sweatpants)

Gościnnie:
Michael McDonald (Manfred)
Jim Titus (Mike)
Julian Gant (Vince)

Scenariusz: Neil Goldman & Garrett Donovan
Reżyseria: Betsy Thomas