Kiedy Gideon wznawia swoją misję, aby zabić Emmę i stać się Wybawcą, pan Gold wkracza, aby upewnić się, że użycie czarnej magii nie zatruje jego syna. Tymczasem Robin okazuje się być skłonny do sprzymierzenia z każdym oferującym możliwość ucieczki od Reginy i Storybrooke. Hak zbiera się na odwagę, aby wyjawić prawdę Emmie, ale nie przed tym jak odkrywa, że coś przed nią ukrywa. I w retrospekcjach w Bajkowej Krainie, legendarny folkowy bohater Beowulf obiera na cel Rumplestiltskina po tym jak Mroczny wykorzystuje swoje moce, aby pokonać ogry i wygrać wojnę dla ludzkości.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie Sean Maguire jako Robin z Locksley, Keegan Connor Tracy jako Niebieska Wróżka/Matka Przełożona, Raphael Sbarge jako Jiminy Cricket/Dr Archie Hopper, Giles Matthey jako Gideon, Brandon Spink jako Baelfire, Torstein Bjørklund jako Beowulf, Samuel Patrick Chu jako przeklęty żołnierz, Chris Loubardeas jako rozkoszujący się żołnierz i Angela Moore jako wieśniak.

“Ill-Boding Patterns” napisali Andrew Chambliss & Dana Horgan, a wyreżyserował Ron Underwood.