Nick (David Giuntoli) mierzy się ze swoim największym wrogiem do tej pory jak wydaje się nie mieć żadnej broni, aby go pokonać. W sklepie z przyprawami Monroe (Silas Weir Mitchell), Rosalee (Bree Turner) i Eve (Bitsie Tulloch) szukają odpowiedzi i natykają się na rzadki eliksir, który może pomóc im w walce. Gdzie indziej kapitan Renard (Sasha Roiz) i Adalind (Claire Coffee) próbują zapewnić Dianie (Hannah R. Loyd) i małemu Kelly bezpieczeństwo jak zagrożenie obiera na cel dzieci.

Russell Hornsby i Reggie Lee również występują.