Po tym jak inżynier, który rozwinął nowy niszczyciel rakietowy zostaje zamordowany, Callen i Sam działają pod przykrywką, aby wytropić swojego współpracownika na pokładzie samolotu do Tokio, gdzie chce sprzedać tajne informacje. Również Deeks planuje niespodziewane spotkanie z Kensi i jej przyjaciółmi spoza miasta.

Stała obsada:
Chris O’Donnell (agent specjalny G. Callen)
LL COOL J (agent specjalny Sam Hanna)
Linda Hunt (Henrietta “Hetty” Lange)
Daniela Ruah (agent specjalny Kensi Blye)
Eric Christian Olsen (detektyw LAPD Marty Deeks)
Barrett Foa (technik Eric Beale)
Renée Felice Smith (analityk wywiadowczy Nell Jones)
Miguel Ferrer (zastępca dyrketora Owen Granger)

Gościnnie:
Sara Fletcher (Cheryl)
David Fumero (Miguel Salazar)
Madison Mason (kapitan Troy Jacobs)
Ally Maki (Belinda Fujita)
Dylan Kenin (Lincoln Stern)
Jeffrey Markle (Salvador Ortega)
Tomm Voss (Willem)
Bogdan Yasinski (Aric Weber)
Jonathan Marballi (Big Ron)
Carmela Zumbado (Susan)
Robin Krieger (kobieta)
Kevin Coubal (Aiden Tinker)
Nicole Pettis (Vanessa Barley)
Blair Hickey (Sheldon Rhodes)
Sonny Saito (Hideo Sakuraba)
Caitlin McHugh (Tina)

Scenariusz: Kyle Harimoto
Reżyseria: Benny Boom