Przepowiednia, która została odkryta dochodzi do skutku jak mroczna siła przybywa do Portland z celem ustawionym na Dianę (gościnnie Hannah R. Loyd). W celu jej ochrony, Nick (David Giuntoli), wraz z kapitanem Renard (Sasha Roiz) i Adalind (Claire Coffee), powracają na miejsce jego pierwszego śledztwa jako Grimm. W sklepie z przyprawami, Monroe (Silas Weir Mitchell), Eve (Bitsie Tulloch) i Rosalee (Bree Turner) dokonują odkrycia, które ujawnia pochodzenie magicznego kija. Tymczasem Hank (Russell Hornsby) i Wu (Reggie Lee) zostają wezwani na miejsce zbrodni, które jest połączone z największym zagrożeniem gangu.