Kösem domyśla się, kto stoi za porwaniem kochanki Kasyma. Gülbahar zaczyna ją szantażować. Jeśli Kösem pozwoli jej zostać w stolicy, nie zdradzi sułtanowi sekretu Kasyma. Szambelan mówi zakochanej w nim Atike, że kocha inna kobietę. Do Stambułu przyjeżdża zdymisjonowany gubernator Anatolii - Ilyas pasza. Prosi sułtana o przywrócenie na stanowisko. W rzeczywistości jednak stoi po stronie jezuitów i mnicha Corneliusa, który stara się obalić władcę.