Wracając z udanego występu w Bostonie, Eileen (Anjelica Huston), Julia (Debra Messing) i Tom (Christian Borle) są zaskoczeniu zarówno przez osobiste jak i zawodowe przeszkody jak dążą do zrobienia "Bombshell" na Broadwayu. Karen (Katharine McPhee) konultuje się ze swoją nową mentorka, gwiazdą Broadwayu Veronicą "Ronnie" Moore (gościnnie Jennifer Hudson), jak znajduje się blisko sławy, ale jej sukces może kosztować Ivy (Megan Hilty). Nowy talent (Jeremy Jordan) zostaje odkryty w niespodziewanym miejscu. Tymczasem Derek (Jack Davenport) radz sobie ze szkodzącym oskarżeniem. Leslie Odom, Jr., Andy Mientus i Krysta Rodriguez również występują. Jennifer Hudson, Harvey Fierstein, Thorsten Kaye i Brian d’Arcy James pojawią się gościnnie.