Joan i Kitty próbują udowodnić, że seria morderstwa, wynikająca z starej sprawy, którą Sherlock i Kitty rozwiązali w Londynie, jest powiązane z międzynarodowym rządowym spiskiem z Agencją Wywiadu w centrum. Również relacja Sherlocka i Kitty jest napięta jak dzieli się zmieniającymi życie wiadomościami.

Stała obsada:
Jonny Lee Miller (Sherlock Holmes)
Lucy Liu (Joan Watson)
Aidan Quinn (kapitan Tommy Gregson)
Jon Michael Hill (detektyw Marcus Bell)
Nelsan Ellis (Shinwell Johnson)

Gościnnie:
Ophelia Lovibond (Kitty Winter)
Tim Guinee (aagent NSA McNally)
Alan Rosenberg (Sydney Garber)
Blaire Brown (Kate Durning)
Marianne Muellerleile (Margaret)
Scott Shepherd (Anson Gephardt)
Rachel Christopher (recepcjonistka)
Marlie Hall (prezenterka w wiadomościach)
Connor Bond (aagent FBI #1)
Steve Key (aagent FBI #2)
Jim Piddock (Tom Saunders)

Scenariusz: Jason Tracey & Robert Doherty
Reżyseria: Christine Moore