Dekada minęła, mamy początek lat 90., HIV/AIDS nadal sieje spustoszenie w społeczności gejowskiej, a Cleve, Ken i Richard teraz wiedzą, że mają tę śmiertelną chorobę. Aby kraj, amerykański rząd i prezydent zwrócili uwagę na umierających na AIDS, Cleve poświęca swoją blaknącą energię na stworzenie projektu pomnika upamiętniającego chorych na AIDS. Dom Kena zostaje mu zabrany, a jego zdrowie się pogarsza, a Cecilia Chung pomaga mu dostać się do szpitala, aby otrzymać leczenie na jakie każdy weteran zasługuje — ale w tej erze „Nie pytaj, Nie mów”, to środowisko okazuje się być wyzwaniem. Roma mieszka z Diane i jej córką, Annie, która jest teraz młodą panną. Kiedy Annie zaczyna pytać o swojego ojca, Roma i Diane postanawiają go znaleźć, ale są zaskoczone jak poznają jego tożsamość i muszą dokonać zmian w ich małej cennej rodzinie.

Mamy 1997 rok, Cleve przeniósł się do Palm Springs dla swojego zdrowia, i został odsunięty na bok przez współczesne organizacje walczące o prawa LGBT. Kiedy sprzeciwia się uhonorowaniu przez jedną grupę prezydenta, który podpisał „Nie pytaj, Nie mów” i ustawę chroniącą małżeństwa, dowiaduje się jak niewiele głosu teraz posiada. Jednak Cleve znajduje krótkie pocieszenie w ojcostwie, kiedy zaczyna być zastępczy ojcem dla dziecka chorego sąsiada. Córka Diane, Annie, jest buntowniczą nastolatką, gdzie zostaje wysłana do katolickiej szkoły, gdzie zmaga się, aby znaleźć swoje miejsce jako dziecko lesbijek i geja. Tymczasem Ken zapisuje się do programu dla narkomanów z HIV+, gdzie zbliża się do ukrytego geja. Ale nie będąc w stanie uciec od wojskowego środowiska, sprawy się tylko pogarszają, a Ken musi powrócić do swoich korzeni.

Obsada: Guy Pearce jako Cleve Jones, Mary-Louise Parker jako Roma Guy, Rachel Griffiths jako Diane, Michael K. Williams jako Ken Jones, Austin McKenzie jako młody Cleve, Jonathan Majors jako młody Ken, Emily Skeggs jako młoda Roma i Fiona Dourif jako młoda Diane.

Gościnnie: David Hyde Pierce jako Dr Jones, Ivory Aquino jako Cecilia Chung, Dylan Walsh jako Dr Marcus Conant, Sam Jaeger jako Richard, T.R. Knight jako Chad Griffin, Todd Weeks jako Tom Ammiano, Rafael De La Fuente jako Ricardo, Charles Socarides jako Richard Socarides, John Rubinstein jako Charles Socarides, Balthazar Getty jako David, Don Frankel jako prezydent Clinton, Gideon Adlon jako Annie, Jayne Taini as Elouise, JJ Boone jako Leslie, Willam Belli jako Jason, Lydia Boland jako Annie, Melora Hardin jako Carole Midgen, Seth Fisher a jako s starszy doradca, Chris Pray jako obserwator i Douglas Smith jako młody mężczyzna.

Pierwsza godzina “Part III” została napisana przez Petera Parnella, a wyreżyserował ją Tommy Schlamme. Drugi odcinek napisał Derek Simonds, a wyreżyserował Tommy Schlamme.