Jak życie jednego z naszych bohaterów wisi na włosku, zespół ściga Flynna (Goran Višnjic) do 1954 roku poprzez paranoiczne korytarze Joe McCarthy’ego (gościnnie Spencer Garrett) w Waszyngtonie, w drodze do sekretnego spotkania raz na pokolenie z przywódcami Rittenhouse. Będąc tam, Lucy (Abigail Spencer) musi postawić na ostateczne poświęcenie, aby ocalić historię jaką znamy.

Matt Lanter, Malcolm Barrett, Paterson Joseph, Sakina Jaffrey i Claudia Doumit również występują. Daniel Di Tomasso, Johnathan Tchaikovsky i Bruce Gray pojawiają się gościnnie.