Howard Silk, długoletni pracownik agencji ONZ, odkrywa, że organizacja dla której pracuje strzeże sekretnego przejścia do równoległego wymiaru - gdzie po drugiej stronie jest jego własny odpowiednik, który jest określany jako Howardternate Prime.

Schiff pojawi się jako dyrektor dyplomacji Roland Fancher, ekspert procesowy i potężny negocjator między dwoma wymiarami w serialu — szpiegowskim thrillerze z metafizycznym akcentem. Fancher jest szefem departamentu dyplomacji, odpowiedzialny za negocjowanie wymiany więźniów między światami.

Rea to Alexander Pope, czarujący, staromodny Anglik i stary przyjaciel Prime’a. Pociąga za sznurki zza kulis i wie, gdzie wszystkie ciała są pochowane — czasami zbyt dosłownie — w skomplikowanych i tajnych machinacjach po „drugiej stronie”.

Bloger to Anna, tajemnicza młoda kobieta, której pojawienie się po „drugiej stronie” zagraża zakłóceniem i tak już wątpliwego pokoju między Howardem a jego odpowiednikiem.